زمستان 1598، داستان آخرین نبرد دریایی یی سون شین در طول تهاجمات ژاپنی ها به کره که در تنگه نوریانگ رخ داد.

افسانه خرس زمانی به واقعیت تبدیل می شود که خرس های آسیایی دوقلو پس از خوردن ماگ و سیر تبدیل به انسان شوند. یکی توسط یک زوج دانشمند پذیرفته می شود و دیگری توسط یک گانگستر بزرگ می شود. دوقلوها بعداً بر سر یک حمله تروریستی قدرتمند و ویروسی با یکدیگر روبرو می شوند