در اواخر سلسله گوریو، گروهی از افراد تلاش می‌کنند تا شمشیری افسانه‌ای و مقدس را به دست آورند، از طرفی دیگر در زمان حال، انسان‌ها موجودی بیگانه را که در بدن یک انسان اسیر شده است، شکار می‌کنند. اما زمانی که یک پورتال سفر در زمان میان دوره گوریو و زمان حال، باز می‌شود دو طرف با یکدیگر روبرو شده و…

تائوئیست های باستان در زمان و مکان سفر می کنند تا شمشیر الهی را به دست آورند.

خلاصه داستان : "گون" که یک قاتل کهنه کار است است ماموریت کشتن شخصی به نام "میگ‌یونگ" را دارد، ولی مشکل اینجاست که "گون" عاشق او می شود و…

سه شمشیرباز مختلف به دلایل خاص خود با یکدیگر ملاقات می کنند. ته یول سی ساله شمشیربازی بعد از از دست دادن یکی از چشمهایش برای یافتن تنها دخترش بیرون می رود. مین سئونگ هو ، بهترین شمشیرباز سلسله جوزون پس از درک ماهیت گذرا و فانی قدرت، یک زندگی ساده و معمولی را انتخاب می کند. گوروتای بهترین شمشیرباز در سلسله کویینگ آرزو دارد که حتی در سلسله جوسئون نیز به بهترین تبدیل شود...