داستان بد و منحرف از قتل، آدم ربایی، و فساد پلیس در یک شهر مرزی مکزیک.

داستان در شهر پاریس و سال 1910 اتفاق می افتد. زنی دارای یک گربهٔ مادر و چندین بچه‌گربه می‌باشد که در بهترین شرایط زندگی می‌کنند. وی علاوه بر این گربه‌ها خدمتکاری به نام ادگار نیز دارد و این اشخاص تنها کسانی می‌باشند که همراه وی هستند، وی با فراخواندن وکیلش و تنظیم وصیعت‌نامه‌اش مبنی بر اعطای کل اموا ...

برنارد و دوشیزه بیانکا، دو موش از انجمن امداد نجات، پس از اینکه متوجه شدند که پنی توسط زنی شیطانی که به دنبال الماس است، ربوده شده است، برای نجات او، دختری یتیم، تصمیم می گیرند.

دو موش مامور،‌ بیانکا و برنارد، به استرالیا می روند تا یک پسر بچه و یک عقاب طلایی نادر را پیدا کنند و از دست یک شکارچی بدذات نجات دهند...

ماجرای دوستی یک پسر خوش گذران و یک فاحشه جوان در پاریس...

دون گالیکو استاد طراحی توهم‌های جادویی است که توسط رئیسش اورموند به شعبده‌بازی معروف فروخته می‌شود. او همچین استاد تغییر چهره نیز هست

نقاش ریک تاد در حرفه خود با مشکل مواجه است، بنابراین شروع به الهام گرفتن از رویاهای دوست و هم اتاقی خود، یوجین ( می کند، یک طرفدار کتاب های مصور که داستانی ماجراجویی را در حالی که خواب می بیند روایت می کند. ابیگیل پارکر، هنرمند کتاب مصور مورد علاقه‌اش که یوجین او را نمی‌شناسد، با هم اتاقی‌اش، بسی، مدل نقاشی‌های ابیگیل، در یک ساختمان زندگی می‌کند. در نهایت، این دو جفت با هم ملاقات می کنند و بسی نزد یوجین می رود.

"چارلز" به پاریس بازمی گردد تا خاطرات زندگی که پس از آزادی در آنجا داشته به یاد بیاورد.او ازدواج کرده و به در یک سازمان خبری مشغول بکار می شود.او مشغول نوشتن بزرگترین رمانش می شود و...

صنعت مد در پاریس به صورت عجیبی در حال پیشرفت است. یک روزنامه نگار جوان (پل نیومن) مصاحبه و خبرهای زیادی در این مورد و تصورات اشتباه مردم جمع آوری می کند…