خلاصه داستان : وقتی "گرگ سسترو" بازیگر بلند پرواز با "تامی وایزیو" عجیب در کلاس بازیگری آشنا می شود، دوستی منحصر بفردی را آغاز می کنند و باهم به هالیوود سفر می کنند تا آرزوهایشان را به واقعیت تبدیل کنند.

پس از اینکه سوان تهیه‌کننده موسیقی، آهنگ‌های وینسلو لیچ را می‌دزدد و آن را به یکی از گروه‌هایش می‌دهد، لیچ مخفیانه وارد دفاتر سوان می‌شود. سوان با گرفتن لیچ، او را به خاطر خرید و فروش مواد مخدر قاب می‌کند که او را به زندان می‌اندازد. پس از شکست لیچ و تلاش مجدد برای خرابکاری در امپراتوری سوان، یک حادثه صورت او را در هم می ریزد. سپس لیچ لباسی می پوشد و تبدیل به فانتوم می شود و قصد دارد سوان را خراب کند در حالی که خواننده فینیکس را از سرنوشتی وحشتناک نجات می دهد.