چارلز که یک خلافکار حدودا 60 ساله تازه آزاد شده از زندان است، برنامه ی همسرش برای یک زندگی قابل احترام در طبقه متوسط جامعه را نمی پذیرد. او از هم بندی سابقش، فرانسیس، برای انجام آخرین ماموریت کمک می خواهد...

ورشو، سال 1942. یک زن لهستانی به شکلی فجیع به قتل می رسد. "سرگرد گرا"، عضو سازمان اطلاعات آلمان که به عدالت اعتقاد دارد، مسئول تحقیقات می شود. یک شاهد عینی اعلام می کند یک ژنرال آلمانی را در حال خروج از ساختمان دیده است و...