در جولای سال 1914، یک کشتی لوکس، ایتالیا را به همراه خاکسترهای خواننده مشهور اپرا "تتوا" ترک می کند. مسافران کشتی شامل دوستان او، خوانندگان اپرا، بازیگران و مسافران عجیب و غریب است. زندگی در روز اول بسیار شیرین است اما در روز سوم کاپیتان مجبور می شود تعداد زیادی پناهنده صربی که از رعشه های جنگ جهانی اول فرار کرده اند را نجات دهد...

فیلم درباره زندگی "سینت فرانسیس" و پیروان ابتدایی او است که با بازگشت آنها از رم به ریوتورلو آغاز شده و با پراکنده شدنشان برای موعظه کردن مردم به پایان می رسد...

آنیزه خواستگاران زیادی دارد و با دخترخاله‌اش، چزیرا، زندگی می‌کند. چزیرا دقیقاً مشکل برعکسی با مردان دارد و آرزو می‌کند که او هم خواستگارانی داشته باشد.