زمستان 1598، داستان آخرین نبرد دریایی یی سون شین در طول تهاجمات ژاپنی ها به کره که در تنگه نوریانگ رخ داد.

"سو یون" نوازنده ویولن سل در ارکستری که توسط نامزد و رهبر ارکستر او "سونگ جین" رهبری می‌شود، یک روز ناپدید می‌شود و تنها یک فیلم ضبط شده از خود بر جای می‌گذارد و ...