«اولیو اسمیت»، دانشجوی دکتری زیست‌شناسی، برای اینکه به دوست صمیمی‌اش «آن» نشان دهد که از عشق قدیمی‌اش عبور کرده، ناگهان پروفسور آدام کارلسن را می‌بوسد؛ مردی که در دانشگاه به سخت‌گیری و رفتار ترسناکش معروف است. این اتفاق به یک رابطه ساختگی میان آن دو منجر می‌شود، اما با ادامه این بازی، مرز میان احساسات واقعی و رابطه‌ای که فقط برای ظاهر شکل گرفته، کم‌کم محو می‌شود.

جود کراندال جوان رویای ترک زادگاهش به نام لودلو را در سر دارد ولی به زودی متوجه اسراسر پنهانی می‌شود که در آنجا دفن شده و همین نیز او را مجبور می‌کند تا با گذشته‌ای شوم روبه‌ ‎رو شود و برای همیشه با لودلو در ارتباط باشد...