گروهی به نام ارکستر پلیس تشریفاتی اسکندریه در حال سفر از مصر به اسرائیل برای اجرای یک رویداد فرهنگی است. در این دیار بیگانه با تجربه های بسیار خوشایند و ناخوشایند مواجه می شوند.

در مورد زندگی دو جوان اسرائیلی و فلسطینی می باشد که متوجه می شوند در بدو تولد در بیمارستان به طور اشتباه تعویض شده اند و…