داستان فیلم در مورد مرد جوان عجیب و بازرسان هم قطارش است که به دنبال گرفتن رد فرد مورد نظرشان هستند...

خلاصه داستان : داستان فیلم، داستان فرد اول سازمان بریتانیا به نام «کنترل» ( جان هرت ) است که با یک اسم رمز به نام «سیرک» شناخته می شود. او یکی از جاسوسان ماهرش به نام «جیم پردیوکس» ( مارک استرانگ ) را برای ماموریتی می فرستد. جیم مامور است تا ژنرالی مجارستانی که به نظر عنصری تهدید کننده است را تفتیش کند. اما او توسط نیرو های شوروی دستگیر و زخمی می شود، از طرفی کنترل هم به همراه دستیارش «جورج اسمایلی» ( گری الدمن ) می خواهند اوضاع را مرتب کنند که در اقدامی تعجب برانگیز توسط سازمان های جهانی باز نشسته می شوند…

در طول جنگ هفت ساله، ماریا ترزا، ملکه اتریش، بهترین ژنرال خود، آندراس هادیک و هوسارهایش را برای حمله به برلین و تحقیر پادشاه پروس، فردریک کبیر، می فرستد.