فیلم موزیکالی کوتاه به کارگردانی پاول توماس اندرسن.

پس از شیوع یک بیماری مرگبار که بخش بزرگی از بشریت را از بین برده، «هیگ»، خلبانی جوان، در دنیایی آخرالزمانی همراه با سگش و «بنگلی»، یک نظامی باتجربه، در مکانی دورافتاده زندگی می‌کند. دریافت یک پیام مرموز از طریق رادیو، امید تازه‌ای در دل هیگ زنده می‌کند و او را به سفری خطرناک برای یافتن نشانه‌هایی از زندگی و انسانیت در بیرون از پناهگاهش می‌کشاند.