یک مامور مخفی، زمانی که به او کاری برای ترور سرهنگ نجالا، دیکتاتور مالاگاوی محول می شود، با یک کار دشوار روبرو می شود.

سزار عاشق رزالی است ولی رزالی همواره مشکلاتی بوجود می آورد بویژه با ورود عشق سابق رزالی مشکلات آنها بیشتر هم میشود.

این فیلم تا حدی واقعی و تا حدی فیلمنامه ای را مستند می کند که بسیاری آن را عصر طلایی بدنسازی می دانند که در دهه 1970 رخ داد. این دو مسابقه بزرگ را به تصویر می کشد: مستر جهان، که برای شرکت کنندگان آماتور است، و مستر المپیا، که برای حرفه ای ها است. در اولی، مایک کاتز و کن والر مشخص شده اند، در حالی که در دومی، رقبای اصلی لو فرینو، فرانکو کلمبو و آرنولد شوارتزنگر هستند که امیدوار است ششمین برد را به خانه ببرد.