داستان فیلم از رویداد واقعی سقوط هواپیمای حامل مواد مخدر در سال 1985 الهام گرفته شده است، در این حادثه یک خرس سیاه محموله کوکایین را می‌بلعد. فیلم گروهی عجیب و غریب از پلیس‌ها، جنایتکاران، گردشگران و نوجوانان را در جنگل‌های جرجیا دنبال خواهد کرد...

در اواخر دهه 1930 میلادی، یک کارآگاه خصوصی به نام فیلیپ مارلو که برای یافتن عشق قدیمی دختر یک ستاره مشهور سینما به نام کلر کاوندیش استخدام می‌شود، مارلو که در ابتدا این پرونده را ساده تصور می‌کرد، به زودی خود را درگیر تحقیقاتی مرگبار و شبکه‌ای از دروغ و فریب می‌بیند که مصمم است هر طور شده آن‌ را حل کند اما…