هنگامی که یک جنایتکار جدید به شهر می آید، لیگ ضد شرور تصمیم می گیرد که گرو را استخدام کند تا با او مبارزه کند. در حالی که گرو در ابتدا امتناع می کند، او در نهایت پس از اینکه دستیارش به راه های شیطانی خود باز می گردد، موافقت می کند.

داستان این فیلم انیمیشنی درباره ی سفر مردی جوان به نام مانولو است ، که بین دو راهی انجام انتظارات خانواده اش از او و گوش دادن به قلبش گیر کرده است. اما او قبل از اینکه انتخاب کند که به کدام مسیر برود ، وارد سفری ماجراجویانه می شود که به گستردگیِ سه جهان فانتری هست. جایی که او باید با بزرگترین ترسش رو به رو شود و…

یک کوآلا بنام "باستر" تلاش می کند تا سالن تئاتر سابقش را دوباره باز کند. او در این راه با دوست خوب گوسفندش "اِدی" می خواهند یک مسابقه خوانندگی افتتاح کنند تا حیوانات شهر به آنجا بیان و در این مسابقه شرکت کنند ..