در سال 1955 میلادی، گروهی از دانش‌آموزان به همراه والدین خود برای شرکت در یک رقابت علمی، استراحت و همچنین تفریح، در یک جشنواره که در یک شهر بیابانی و خیالی در کشور آمریکا برگزار می‌شود، دور هم جمع می‌شوند و…

داستان دو زن به‌نام‌های هدر و کارلا که پس از مدت بسیار طولانی یکدیگر را می‌بینند. هدر برای او پیشنهاد غیرمنتظره‌ای دارد که می‌تواند زندگی هر دوی آن‌ها را تغییر دهد و...