مایکل دورسی که بازیگری باهوش اما بیکار است، برای یک درام خود را به شکل زنی به نام دورسی در می آورد. زندگی او زمانی به اوج خنده داری می رسد که عاشق همبازی خود جولی می شود.

کوبا، دسامبر 1985. جک، قمار باز حرفه ای، با هاوانا ملاقات می کند تا یک بازی پوکر بزرگ را سازماندهی کند. اما در زمان ملاقات چشمش به زنی بنام روبرتا می افتد و عاشق او می شود، اما روبرتا یک شوهر کوبایی دارد و...

بابی دیرفیلد، راننده اتومبیل مسابقه ای مشهور آمریکایی در پیست اروپا، عاشق لیلیان مورلی مرموز می شود که بیمار لاعلاج است.