داگلاس کواید سعی می کند دلیل رویای تکراری خود در مورد مریخ را پیدا کند. او به زودی متوجه می شود که یک خاطره نادرست در مغزش کاشته شده است و افرادی که مسئول این امر هستند خواهان مرگ او هستند.

خلاصه داستان : بیست سال پیش در کیپ کاد. «آلن بائر» پسر بچه ی هشت ساله، از قایق به درون آب پرت می شود و پیش از نجات، یک پری دریایی را می بیند. زمان حاضر، نیویورک. «آلن» (تام هنکس) که فکر می کند نمی تواند عاشق شود، دوباره به کیپ کاد برمی گردد و بار دیگر پری دریایی (هانا) او را نجات می دهد.

«اسکات ترنر» (هنکس)، کارآگاه پلیس شهری کوچک در کالیفرنیا، برای حل معمای قتل خبرچین پلیس به نام «ایمس رید» (مک اینتایر)، با تنها شاهد قتل یعنی سگ «ایمس» به نام «هوچ» هم راه می شود...