معلمی سالخورده و مدیر اسبق مدرسه ای شبانه روزی،زندگی حرفه ای و شخصی خود را طی چند دهه مرور می کند...

جنگ جهانی دوم، سال 1944. «سرگرد رایسمن» (ماروین)، افسر امریکایی مستقر در انگلستان، مأموریت می گیرد که با استفاده از دوازده سرباز محکوم (به دلیل قتل، تجاوز یا دزدی)، قصری در فرانسه ی اشغال شده (محل گرد آمدن تعدادی از امرای ارتش آلمان) را منفجر کند.

چند راهبه سعى دارند سرپرستى مدرسه و بیمارستانى را در هیمالایا به عهده بگیرند . « خواهر كلوداگ » ( كار ) و « خواهر روت » ( بایرون ) سركرده‏ى آنان هستند و « آقاى دین » (فارا ) ، مأمور بدخواه انگلیسى ، مخالف و مایه‏ى ترس و نگرانى آنان است

یک شیمیدان نوع دوست پارچه ای اختراع می کند که در برابر سایش و لکه به عنوان موهبتی برای بشریت مقاومت می کند، اما تجارت بزرگ و نیروی کار متوجه می شوند که باید به دلایل اقتصادی آن را سرکوب کرد.

داستان انتقام مردی از دوستانش که او را بعد از گلاویزی با یک خرس به حال خود رها کردند.