خلاصه داستان: این داستان درباره "وندی دارلینگ" است که تلاش می‌کند برادرش "مایکل" را از "چنگال‌های پیتر پن شرور" نجات دهد. در این مسیر، او با "تینکربل" روبرو می‌شود که به اشتباه هروئین را به‌عنوان "گرد جادویی پریان" می‌شناسد. این روایت تاریک و پیچیده، بازنگری‌ای متفاوت از داستان کلاسیک است.

جیمز پس از آشنایی با عروسک چوبی زنده‌ای که پدربزرگش، ژپتو، ساخته است، پینوکیو را به دنیای بیرون معرفی می‌کند. اما پینوکیو که موجودی ساده‌دل و تحت تأثیر یک «جیرجیرک» مرموز است، به‌تدریج به این باور می‌رسد که برای تبدیل شدن به یک پسر واقعی باید با هر چیزی که از نظرش «بد» است مبارزه کند؛ و این مسیر، او را به موجودی خطرناک و قاتل تبدیل می‌کند.