در زمان ناآرامی‌های مدنی مزمن در اواخر دهه 1960 آمریکا، یک جوان ایده‌آلیست و یک دانشجوی انسان‌شناسی در نقطه زابریسکی در دره مرگ، کالیفرنیا با یکدیگر برخورد کردند. آنها با عشق ورزی روی گرد و غبار رابطه بی بند و باری را آغاز می کنند...

خلاصه داستان : «کارآگاه هري کالاهان» (ايست وود) پس از دستگيري موفقيت آميز گروهي قاچاقچي مشروب، به فرمان رئيسش «سروان مکي» (ديلمن) به دليل رفتار خشونت آميزش از بخش جنايي به کارگزيني منتقل مي شود. در همين بين، گروهي اوباش به زرادخانه اي دستبرد مي زنند. اما خيلي زود «کالاهان» به بخش جنايي باز مي گردد و وارد عمل مي شود.