به هری آنجل، یک بازرس خصوصی، پرونده ای برای یافتن موسیقیدانی به نام جانی فاوریت اختصاص داده می شود. با این حال، بعد از اینکه او متوجه می شود که همه افرادی که با او مصاحبه کرده مرده اند، اوضاع تغییر می کند.

پس از بازگشت دو دوست از جنگ ویتنام به خانه، یکی از نظر روانی بی ثبات می شود و وسواس زیادی برای تبدیل شدن به یک پرنده دارد.

دریافت کننده کهنه کار لیگ بیسبال "کرش دیویس" مامور می شود تا تازه کار تیم "نوک" را راهنمایی کند."آنی" که یکی از طرفداران تیم است رابطه ای عاشقانه با هر دو آنها دارد و...

«والی» نابینا (پرایر) و «دیو» ناشنوا (وایلدر) به اتهام قتل مردی شیاد دستگیر می شوند. این دو تصمیم می گیرند که از پاسگاه پلیس فرار کنند و خود قاتل واقعی را به دام بیندازند...