دو کودک ناپلی را هنگام سفر به نیویورک برای فرار از فقر اولیه پس از جنگ ایتالیا دنبال می کند.

داستان جوزف میسلیوسک که به‌دنبال کار به‌عنوان نوازنده ویولن است که وارد زندگی یک زن جوان و ثروتمند می‌شود. او جوزف را با سبک جدیدی از زندگی آشنا می‌کند تا اینکه سفارشی باورنکردنی به جوزف می‌شود: نوشتن اپرا برای سن کارلو.

یک مادر آمریکایی، امپراتوری مافیای پدربزرگش در ایتالیا به او به ارث می‌رسد و به‌عنوان رئیس جدید کسب و کار خانوادگی به‌طرز خنده‌داری با انتظارات همه ساز مخالف می‌زند.