سرگرد اسمیت و تیمش در یک ماموریت برای نجات طراح ارشد ارتش ایالات متحده جورج کارنابی هستند که توسط نازی ها دستگیر شده است. در حین ماموریت، برخی از افشاگری های تکان دهنده برنامه های آنها را از کار انداختند.

سال 1940، جنگ جهانی دوم. در ماه اوت، نخستین حمله ی آلمان علیه نیروی هوایی سلطنتی صورت می گیرد و مارشال هوایی، «سر هیو داودینگ» (اولیویر) تاکتیک های نظامی ویژه ای را به اجرا در می آورد

سال 1965. یک مادر تنها، با رویای نویسنده شدن، تک پسری 15 ساله دارد، و در همین حین باید با شوهر سابقش که مردی معتاد است نیز سر و کله بزند...