برادران جیک و الوود بلوز وقتی می‌فهمند که یتیم‌خانه دوران کودکی‌شان در شرف تخریب است، تصمیم می‌گیرند تا با متحد کردن گروه قدیمی ار اند بی خود برای یک اجرای جمع‌آوری کمک، آن را نجات دهند.

در فرانسه قرن هفدهم، پدر گراندیه کشیشی است که دیدگاه‌های نامتعارفش در مورد جنسیت و مذهب بر پیروان پرشور راهبه‌ها، از جمله خواهر جین که دچار وسواس جنسی شده است، تأثیر می‌گذارد. وقتی کاردینال ریشلیو تشنه قدرت متوجه می‌شود که باید گراندیه را حذف کند تا کنترل فرانسه را به دست بیاورد، ریشلیو گراندیه را به عنوان یک شیطان پرست به تصویر می‌کشد و اعتراض عمومی را برای از بین بردن شهرت کشیش که زمانی دوستش داشت، به راه می‌اندازد.

سه داستان کوتاه با درون مایه وحشت. داستان اول در مورد یک قاتل سریالی می باشد، داستان دوم در مورد یک عمل پیوند مو است که اشتباه پیش میرود و داستان سوم نیز در رابطه با یک بازیکن بیسبال است ...