پس از تبدیل شدن الفابا به جادوگر شرور غرب، او حالا در جنگل ازیان به سر می‌برد. در حالی که گلیندا در قصر شهر امرالد از شهرت و محبوبیت خود لذت می‌برد. اما...

خلاصه داستان : ایروینگ زیسمن ۸۶ ساله سفری را شروع می کند از نبراسکا به کارولینای شمالی برای بازگرداندن نوه ۸ ساله اش بیلی، نزد پدر واقعی خودش که در این راه همراه با نوه خردسال و شیرینش اتفاقات جالبی می افتد…