ناتالی عاشق باپتیست دبورو، یک میمک می شود. اما قلب او روی گارانس است که فردریک لمتر و کنت مونتری نیز او را آرزو می کنند.

یك ، ماسك - مردى پا به سن گذاشته ( كالان ) به خاطر علاقه به رقص از یك ماسك استفاده مى‏كند ؛ دو ، خانه‏ى تلیه - گروهى خیابان گرد در سفرى تفریحى به دهكده‏اى دورافتاده متوجه سرنوشت و زندگى تلخ خود مى‏شود ؛ سه ، مدل - نقاشى ( ژلن ) ناچار به ازدواج با یكى از مدل‏هاى خود مى‏شود