سال 1929. «موسولینی» (استایگر)، «ژنرال گراتسیانی» (رید) را به سمت فرماندار لیبی منصوب می کند؛ جایی که اعراب بادیه نشین تاکنون در برابر استعمار ایتالیا مقاومت کرده اند. ورود «گراتسیانی» با حمله ای به رهبری «عمر مختار» (کویین) هم زمان می شود که در آن به نیروهای ایتالیایی تلفات و خسارات سنگینی وارد می شود ...

اواخر سال 1930،ایتالیا. "فینزی کونتینی" خانواده ای ثروتمند،اشرافی و یهودی هستند.فرزندان آنها "میکول" و "آلبرتو" دوستان خود را برای برگزاری مسابقات تنیس و مهمانی در ویلای خانوادگی شان جمع می کنند.در بین دوستان "جورجیو" یک یهودی از طبقه متوسط حضور دارد که عاشق "میکول" می شود و...

پتروشیو، شرور وحشی و ثروتمند، همسر ثروتمند و زیرک خود، کاترینا را رام می کند.

در سال 1945، موسولینی دیکتاتور ایتالیای فاشیست و متحد نزدیک هیتلر با شکست روبرو شد. در تلاش ناامیدانه برای جلوگیری از دستگیری، او سعی کرد با معشوقه خود کلارتا پتاچی از کشور فرار کند، اما پارتیزان های ایتالیایی در مسیر هستند.

داستان مردی که ناخواسته درگیر شبکه‌ای از توطئه، تعقیب و خشونت می‌شود. با پیش رفتن ماجرا، او درمی‌یابد که هدف نیروهایی ناشناس قرار گرفته و باید برای نجات جان خود، حقیقت پشت این تعقیب مرموز را کشف کند.