یک پری دریایی جوان با یک جادوگر دریایی معامله می کند تا صدای زیبایش را با پاهای انسان عوض کند تا بتواند دنیای بالای آب را کشف کند و شاهزاده ای را تحت تاثیر قرار دهد.

یک اشراف‌زاده روسی به نام کنت الکساندر ایلیچ روستوف، پس از انقلاب روسیه، در دادگاه بلشویک محاکمه شده و به حبس خانگی در یک هتل بزرگ در مسکو محکوم می‌شود، جایی که الکساندر بدون توجه به دنیای بیرون، ارزش واقعی دوستی، خانواده و عشق را کشف می‌کند و…