در تابستان سال 1976، دختری نوزده ساله به همراه مادر و پدر معلولش به شهر جدیدی نقل مکان می کنند. او به سرعت با "پین پون" آشنا شده و مقدمات ازدواجشان را مهیا می کنند. اما آیا او واقعا عاشق است یا نقشه ای در سرش دارد؟

در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم، نیروهای متفقین به پاریس نزدیک می‌شوند و نیروهای آلمانی شهر را در اختیار دارند. هیتلر دستور نابودی پاریس را صادر می‌کند، اما فرمانده آلمانی شهر و نیروهای مقاومت فرانسه هر کدام برای سرنوشت پاریس نقشه‌ای متفاوت دارند.

اندی، یک توریست، پس از نجات سرافین از سقوط بالقوه کشنده از برج ایفل، عاشق سرافین می شود. با این حال، او به زودی در مورد پیشینه خانوادگی او و قدرت های ماوراء طبیعی آنها مطلع می شود.