"جان راسل" مردی سفید پوستی است که از کودکی توسط سرخ پوستان بزرگ شده و تصمیم می گیرد همراه با سرخپوستان بماند. او متوجه می شود که خانه ای در شهر به ارث برده است. او به شهر می رود و تصمیم می گیرد خانه را با یک گله معاوضه کند و...

هنگامی که اورویل، یک نوازنده پیانو، در پمپ بنزین با دینو، یک خواننده آشنا می شود، او را به خانه اش دعوت می کند تا هنرمند را تحت تاثیر قرار دهد.

در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم، نیروهای متفقین به پاریس نزدیک می‌شوند و نیروهای آلمانی شهر را در اختیار دارند. هیتلر دستور نابودی پاریس را صادر می‌کند، اما فرمانده آلمانی شهر و نیروهای مقاومت فرانسه هر کدام برای سرنوشت پاریس نقشه‌ای متفاوت دارند.

یک معلم شیمی ترسو و نزدیک بین معجون جادویی را کشف می کند که می تواند او را به یک رومئوی جذاب و خوش تیپ تبدیل کند. بازی جکیل و هاید به اندازه کافی خوب کار می کند تا زمانی که این معجون در شرم آورترین حالت شروع به از بین رفتن کند ...