"تام وارشاو" هنرمندی آمریکایی که در پاریس زندگی می کند، واقعیت هویتی خود را کشف کرده و به خانه خود باز می گردد تا با دوستان و خانواده خود آشتی کند...

نیویورک، دهه ی 1980. یک قاچاقچی مواد مخدر به نام «مارکوس» (جفریز) تصمیم می گیرد زندگی بزهکارانه را راه و آوازخوانی پیشه کند و «رپ» بخواند...