سارق سابق بانک پس از 10 سال زندان آزاد شد. او از یک مددکار اجتماعی کمک می گیرد، اما توسط یک پلیس قدیمی از گذشته خود مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.

فیلم داستان مشهور کولی زیبا و جذاب "اسمرالدا" و گوژپشت بیگناه و رنج کشیده "کواسمیدو" را روایت می کند...