در شهر یورک شر در انگلستان، اعضای مرد یک گروه کر به جنگ جهانی اول اعزام می‌شوند و دکتر گاتری سخت‌گیر را تنها می‌گذارند. حال گاتری مجبور می‌شود نوجوانان را برای گروه کر خود جذب کند.

داستان فیلم درباره جادوگری به نام "گری آلیس" که به دستور ملکه، به سرزمین‌های گمشده سفر می‌کند تا قدرتی جادویی را بیابد که به فرد امکان تبدیل شدن به گرگینه را می‌دهد.