پرنسس اودت میزبان یک مسابقه موسیقی برای جشن تولد پرنسس آلیس است. در همین حال، پرنسس می لی تلاش می کند تا نفرین وحشتناک چن را از زندگی به عنوان یک اژدها از بین ببرد.

در حالی که اوبرتا در حال آماده شدن برای دادن عصای سلطنتی به اودت و دِرک است، ملکه دیگری قصد دارد تاجگذاری را خراب کند.