یک جادوگر شاگرد، سه بچه و یک جادوگر بدبین، به دنبال جزء گمشده یک طلسم جادویی می‌گردند تا در دفاع از بریتانیا در جنگ جهانی دوم استفاده شود.

یک آلمانی که در هند زندگی می کند توسط انگلیسیها مجبور می شود خود را به عنوان یک افسر اس اس جا زده و وارد کشتی که با بار پلاستیک از ژاپن به سمت آلمان حرکت کرده بشود.ماموریت او غیرفعال کردن بمبهای موجود در کشتی است تا کاپیتان نتواند پس از متوقف کردن کشتی به دست انگلیسیها کشتی را غرق کند و