هفت سال است كه « لولا » ( امه ) رقاصه‏ى كاباره‏اى در نانت منتظر بازگشت محبوبش « میشل » ( هاردن ) است كه براى جور كردن سرمایه، او و فرزندش را رها كرده و به سفر رفته است...

ژان والژان، مردی که سال‌ها به دلیل دزدیدن یک تکه نان زندانی بوده، پس از آزادی تلاش می‌کند زندگی تازه‌ای آغاز کند. اما بازرس ژاور همچنان او را تعقیب می‌کند. والژان با هویتی جدید زندگی می‌کند و سرپرستی دختری به نام کوزت را بر عهده می‌گیرد؛ در حالی که انقلاب و ناآرامی‌های فرانسه، زندگی او و اطرافیانش را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در طول جنگ جهانی دوم، ادی چپمن، سارق بانک محکوم شده، تبدیل به یک مامور سه گانه می شود که هم برای بریتانیایی ها و هم برای آلمانی ها کار می کند.