سالی یک رقصنده کاباره است و عاشق دو مرد می شود که از اعضای ثابت باشگاه هستند. زندگی آنها با حزب نازی که به آرامی در حال افزایش قدرت است در هم می آمیزد.

"والتر" یک شاعر آلمانی پس از اینکه پرداختی از طرف ناشر خود دریافت نمی کند از نظر مالی به مشکل برخورد می کند.او از چندین راه تلاش می کند مشکل خود را حل کند و...