اورسولا تاد یک شب در سال 1910 درست قبل از کشیدن اولین نفس خود، جانش را از دست می دهد. در همان شب در سال 1910، اورسولا متولد شده و زنده ماند.

بابانوئل در شب کریسمس، نامه‌ای قدیمی از «پرنسس قلب‌ها» دریافت می‌کند. او همراه با گوزن‌های شمالی‌اش به سرزمین عجایب سفر می‌کند تا کریسمس را نجات دهد. در این مسیر با شخصیت‌هایی مثل «آلیس»، «کلاه‌دوز دیوانه» و «ملکه قلب‌ها» روبه‌رو می‌شود. ملکه که از کریسمس متنفر است، مانع بزرگی ایجاد می‌کند، اما ...