مردی بسیار مضطرب اما خوش‌ظاهر به نام بو (با بازی واکین فینیکس) است که رابطه‌ خوبی با مادرش ندارد و هرگز پدر خود را به درستی نشناخته است. هنگامی که مادر بو می‌میرد، او به خانه بازمی‌گردد اما به زودی با حوادث عجیب و ماورایی روبرو شده و…

جیمی نوجوان و همجنسگرا برای زندگی در جامعه شاهدان یهوه فرستاده می شود، او به شدت عاشق یک دختر شاهد مومن می شود و آن دو وارد یک رابطه جدی با عواقبی می شوند که بقیه زندگی آنها را تغییر می دهد.