معلمی سالخورده و مدیر اسبق مدرسه ای شبانه روزی،زندگی حرفه ای و شخصی خود را طی چند دهه مرور می کند...

ریچارد آنابلا، جاسوسی را که در حال فرار است، به خانه‌اش می‌برد، پس از اینکه او به او اطلاع داد که از نقشه‌ای برای سرقت اطلاعات نظامی فوق‌محرمانه بریتانیا مطلع است. اما با کشته شدن او مشکلات او بیشتر می شود.

در تمام زندگی اش "گلایدز آیلوارد" انگلیسی می دانست که چین جائی است که به آن تعلق دارد. او که نتوانسته صلاحیت لازم برای رفتن به عنوان یک مبلغ را بدست آورد، تلاش میکند تا برای رفتن به یک دهکده دور افتاده پول بدست آورد اما

یک زوج با زندگی کسل‌کننده، به خاطر اعزامشان به خدمت در جنگ جهانی دوم، از هم جدا می‌شوند. آن‌ها پس از سه سال دوباره به هم می‌رسند و متوجه می‌شوند که به انسان‌های بسیار متفاوتی تبدیل شده‌اند.