پسری جوان و ساده لوح به تنهایی راهی جاده می شود تا مادر خود را بیابد. به زودی او یک محافظ بعید را در یک مرد قلاب‌دار پیدا می‌کند و این دو در طول راه با یک سری ماجراجویی‌های غیرمنتظره روبرو می‌شوند.

ساهیکو، کودک، نسخه ای غول پیکر از خود را همه جا می بیند، مادرش که یک زن خانه دار است، آرزو دارد انیماتور شود، پدرش هیپنوتیزم درمانی می کند و برادر نوجوانش با عشق درگیر است.

یک شمشیرزن نابینا به روستایی که تحت کنترل آشوبگران وارینگ است می آید و در حالی که از یک خانواده مزرعه دار محافظت می کند، با دو زن آشنا می شود...

ند مامور یاکوزا از توکیو به اوکیناوا فرستاده می شوند تا به نزاع خیابانی پایان دهند.اما جنگ بالا گرفته و فرستاده های توکیو تصمیم می گیرند در ساحل مخفی شوند…