داستان دکتر رز کوتر که پس از مشاهده یک حادثه عجیب و غریب و آسیب زا در مورد یک بیمار، شروع به تجربه اتفاقات ترسناکی می کند که نمی تواند توضیحی برایشان پیدا کند.

یک گروه دوازده نفره از نوجوانانی با گذشته های مختلف در آکادمی رقص آمریکا در نیویورک ثبت نام می کنند. آنها در راه تبدیل شدن به یک رقصنده با مشکلات و فشار های تمرین روبرو می شوند...