خلاصه داستان : «ويليام پريش» (هاپکينز) مردي است بسيار ثروتمند و ذي نفوذ که يک امپراتوري چند رسانه اي جهاني را سرپرستي مي کند. او يک شب علايم سکته ي قلبي را در خود احساس مي کند و مردي اسرارآميز و بيگانه به نام «جو بلک» (پيت)، که در اصل ملک الموت است، به ديدار او مي آيد…

پس از جنگ جهانی دوم، جودی هاستز، آهنگساز جوان، به هالیوود رفت تا با استاد ممتاز Mario Castelnuovo-Tedesco به مطالعه بپردازد ...