در سال ۱۹۴۲ ناوگان زیردریایی‌های آلمان در نبردی موسوم به نبرد آتلانتیک شروع به حملات پی در پی و نابود کردن قایق‌های انگلیسی می‌کنند، ولی با افزایش محافظت انگلیسی‌ها ناوگان زیردریایی‌های آلمانی متحمل یک زیان سنگین می‌شوند...

استلا در برلین دوران حکومت نازی‌ها بزرگ می‌شود. او آرزو دارد که یک خواننده جاز موفق شود، اما با وجود تمام محدودیت‌ها و فشارهایی که به او وارد می‌شود، در سال 1944 مجبور می‌شود همراه با خانواده‌اش ...