فرانکلدا، نویسنده‌ی جوان و سرخورده‌ی مکزیکی قرن نوزدهم، در کالبد یک روح به قلمرویی سفر می‌کند که خودش آن را خلق کرده است. این قلمرو پر از «اشباح» است؛ هیولاهایی که شخصیت‌های داستان‌های ترسناک خود او هستند. راهنمای فرانکلدا در این سفر، هرنوال، شاهزاده‌ی اشباح است.

والریا مدتها آرزوی مادر شدن را داشت. پس از اینکه متوجه شد باردار است، انتظار دارد که احساس خوشبختی کند، اما چیزی در حال رخ دادن است.