تاکاگی و نیشیکاتا در سال آخر راهنمایی هستند و هم اضطراب و هم امید به آینده دارند. در طول تابستان آخرین سال زندگی خود، در روز قبل از شروع تعطیلات تابستانی، این دو یک بچه گربه پیدا می کنند ...

روزی روزگاری در مکانی دور و دراز، دو سرزمین وجود داشت. جهان به یک سرزمین درونی و یک سرزمین بیرونی تقسیم شد. مردم از سرزمین بیرونی می ترسیدند.