داستان درباره ماموران سرویس اطلاعات ملی پارک پیونگ هو و کیم جونگ دو است که هنگام تعقیب مسوول جاسوسان کره شمالی با یک کشف عظیم روبرو می شوند...

"سو یون" نوازنده ویولن سل در ارکستری که توسط نامزد و رهبر ارکستر او "سونگ جین" رهبری می‌شود، یک روز ناپدید می‌شود و تنها یک فیلم ضبط شده از خود بر جای می‌گذارد و ...