در حالی که در تعطیلات در روستایی دورافتاده است، خما، طلبه حوزه علمیه، احضار می شود تا جسد را زیر نظر بگیرد. ایمان او آزمایش می شود زیرا ارواح شیطانی، جادوگران و یک شیطان او را تعقیب می کنند تا به جسد برسد.

فرمانده یک بالون هوایی،اتفاقات یک صانحه هوایی را به یاد می آورد.روح انسانهایی که در صانحه حضور داشتند در خاطرات او ظاهر شده و به مصمم شدن او در گناهکار شناختن خود کمک می کنند...