خلاصه داستان : فیلم داستان واقعی نوجوانی بنام ریچارد ورش جونیور است. کلاهبرداری که به خبرچین اف‌بی‌آی تبدیل می‌شود اما بعدها به جرم حمل مواد مخدر به حبس ابد محکوم می‌شود و تمام این عناوین را پیش از تولد 16 سالگی‌اش کسب می‌کند…

یک دختر خجالتی در شهر کوچک اوهایو که عاشق فیلم است اما از واقعیت بیزار است، فیلم های عجیب و غریب لذت بخش فدریکو فلینی را کشف می کند و برای یافتن او راهی سفری عجیب و زیبا در سراسر ایتالیا می شود.