نورمن، هنرپیشه محبوب، در حالت مستی، در حالی که مشغول تماشای بازی او است، با یک تازه وارد به نام استر برخورد می کند. او با او پیوند برقرار می کند و در عین حال به او کمک می کند تا به رسمیت شناخته شود، اما حرفه او بدتر می شود.

این فیلم فرانک اسکفینگتون، سیاستمدار سالخورده ای را نشان می دهد که قصد دارد برای آخرین بار به عنوان شهردار انتخاب شود.

در این موزیکال مجلل، شریک رقص دان هیوز ستاره برادوی به صورت انفرادی می رود و دان اعلام می کند که می تواند از رقصنده بعدی که می بیند، یک مجری موفق بسازد. معلوم می‌شود که این هانا بی‌تجربه است که وقتی دان سعی می‌کند او را به شریک قدیمی‌اش تبدیل کند، موهایش را به هم می‌زند. اما وقتی متوجه می‌شود که عاشق هانا شده است، دان می‌داند که اگر می‌خواهد او به پتانسیل کامل خود برسد، باید به او اجازه دهد تا تبدیل به رقصنده خودش شود.

یکی از ماموران وفادار اف بی آی،سازمان را برای مبارزه علیه گروهی از جنایتکاران سازمان یافته و جاسوسان کمونیست آماده می کند...